CIMB 重振雄风

过去两年，可以说是CIMB（联昌国际，1023，主板金融股）最颓废的时期。

想当年，CIMB的股价长时间处在RM7.00至8.00以上，一度跟大马银行业的龙头老大MAYBANK互相抗衡。 

可是从2014年第二季开始，被一连串的不利因素给打乱，包括印尼业务滑落、印尼盾贬值等，导致盈利败退。 

到了2014年末季，CIMB的业绩更是跌入谷底，净利只有2亿令吉，退步了整整77%。 

2015年，CIMB开始调整步伐，并开始进行了一些整顿计划，例如裁退过剩的员工，以减少开支。而这些整顿计划。

2015年第三季开始，CIMB的业绩也逐渐复苏。

根据最新的业绩（2015年第四季），其单季营业额达到40亿4156万令吉，单季净利则达到8亿2574万令吉。

只要未来的季度里，其每季净利能够达到10亿令吉以上的话，CIMB就已经算是回到2013年的水平了。

虽然CIMB的业绩已经已经几乎要恢复到2013年的水平，可是其股价依然还处在相对比较低的价格，因此我相信股价有望重回当年的光辉。





注：此文章已经与2月29日刊登在MYStockXplorer会员专区里。



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免责声明：
以上投资分析，纯属本人个人意见和观点。


文章所提做出的数据与价格仅供参考，建议大家在买进一家公司的股份前，请先做功课并了解该公司，并衡量应何时进场和离场，任何人因看此文章而造成任何投资损失，本人恕不负责。切记，买卖自负！

浅谈PANTECH

业务
- 导管、装配和流量控制产品（PPF）供应

PANTECH（鹏达集团，5125，主板贸服股）成立于1987年，并于2007年2月15日上市大马交易所主板。

PANTECH是国内其中一间最大的一站式导管、装配和流量控制产品（PPF）供应商，专门提供PPF予石油及天然气领域（占营业额75%）、生物柴油领域（20%），海事及重型机械等领域 （5%）。

在过去的一年半，由于受到油气领域低迷以及削价竞争的影响，导致PANTECH的赚幅受到冲击。

虽然如此，从该公司最近两季的营业额和盈利来看，其净利已经重回到每季1000万令吉以上，而且已经连续3个季度取得增长。

日前，有分析员看好该公司有望从RAPID计划、阀门和配件获得更多的订单。

此外，如果油价真的在近期反弹的话，有望带动油气股的士气，PANTECH将是其中一只。

还有一点，PANTECH是一家派息相当慷慨的公司，每一季都有派息。


如果国际油价回升，油气股有望在情绪的带动下走高，而该公司股价长期而言应该可以获得15倍的估值，个人觉得其合理价应该在RM1.09。




注：此股乃MYStockXplorer的《4月之星》。



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此(F&N)消。。。彼(YEELEE)长

F&N刚于昨天公布了最新一季的业绩，大家可有看到什么吗？

如果你平时都有留意F&N和YEELEE这两家公司的话，必定会关注RedBull对这两家公司所造成的影响。

刚巧两家公司也在这个月公布业绩，既然F&N已经率先公布了，那么我们先看看RedBull对它的影响有多大。

F&N这一季的Food & Baverage（F&B）的营业额比上一季减少了3740万令吉，该公司也在季报里解释了是因为这一季少了RedBull的关系。

虽然如此，在扣除的RedBull的贡献后，F&B的营业额依然增长了2.5%。


好了！有了以上这可靠的数据后，我们来分析一下RedBull接下来对YEELEE又会带来什么影响。

首先，少了RedBull的贡献，F&N的F&B的营业额直接少了3740万令吉。

其次，F&B最新的营业额是6亿4030万令吉，这其实是已经扣除了RedBull的贡献，但是这个营业额依然有2.5%的增长。用简单的方程式把它换算回来，也就是比上一季增加1560万令吉。

总结以上两点，RedBull对F&N营业额所造成的损失是：
3740万令吉 + 1560万令吉 = 5300万令吉

而这一笔从F&N消失的营业额，理论上也会在YEELEE来季的营业额里长出来。

当然，正确的数额到底有多少，要等YEELEE公布了业绩才会知晓。

很快的！我们就可以知道答案了！




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你还好吗？

最近真的是忙得不可开交。

除了工作忙碌外，还要办年货，以及筹备3月份的《长生投资》基本面实战课程。

是的！！我开课了！这是顺应MYStockXplorer会员们的要求特地开办的。

也因为如此，所以最近也比较少po文。

今天趁着有些空档，想问候大家：你还好吗？

在这段期间，想必大家在投资方面应该不太顺心。

只想告诉你别太难过！！因为有我阿Boon陪着你。==！

我自己也不好过，个人投资组合开年至今短短一个月跌了9%。

但别太灰心，我相信绝处可以逢生，好日子快来了！

浅谈 KEINHIN

业务
- 精密金属压印（precision stamping）
- 金属冲压（deep drawing）
- 旋压 (material flow forming)

KEINHIN（建兴，7199，主板工业产品股），成立于1981年3月14日，并于2004年上市大马交易所第二板，之后转至主板。

KEINHIN早期开始只是生产萤光灯的套管和空调零件等。

目前，其核心业务为生产工具和模具的金属铸片、精密加工、精密冲压和组装配件等。

除了以上这些业务外，该公司也销售自己生产的煤气炉品牌ZENNE。

ZENNE煤气炉的品牌蛮获得市场的喜爱，而且它也获得公认的日本气体装置检测协会（JIA）的标准，而且也成功出口到日本、欧洲、香港、泰国和越南市场。

看中KEINHIN的主要是因为它的营业额和盈利在过去一年有很明显的进步，尤其是净利已经连续4个季度出现增长。

KEINHIN在过去是一只备受冷落的公司，但是去年10月开始其股价开始出现小爆发，这是因为该公司的大股东在10月份时积极在市场买进公司股权。

以其FY16Q2的业绩来分析，并给予10倍本益比的估值，其合理价应该处于RM1.23（目前股价已来到RM1.23）。

但是，如果该公司下一季度（FY16Q3）的盈利能够继续增长至每股4仙，那么合理价有望重估至RM1.60。




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不吐不快！

有时候我很难理解一些投资人的心态，但是看多了这些人生百态，我也见怪不怪。

当我们要去分析一只股之前，难道要去考虑这只股的股价已经涨了还是没涨？如果股价还没涨就可以去分析？涨了就不可以去分析它？

请问这是哪一门的道理？？

不去分析，又怎会知道这家公司是否值得买？目前是否被低估或高估？

说真的！我非常讨厌狂妄和没礼貌的人，尤其是一开始就带着很不好的语气来发问问题的人。

认识我的人都知道我的为人，知无不答。即使遇到我不会的，我也会帮助寻找答案。

但是如果有人是抱着踢馆的心态来，那麻烦请到别的地方去，而我也不会浪费时间去做回应。