Friday, December 30, 2011

2011年投资检讨 - 股票组合(二)

股票组合纸上回酬/亏损

Stock NameP/L
MITRA-25.70%
AGLOBAL-22.58%
PARAMON-20.44%
YTL-14.45%
MKH-9.54%
ARREIT-3.19%
PCHEM-2.99%
MMODE0.00%
MAYBANK0.37%
MBSB2.27%
WELLCAL2.43%
MAXIS2.85%
DRBHCOM6.77%
BANK OF CHINA 9.58%
BSTEAD10.57%
ZHULIAN17.14%
AVERAGE-5.79%


在组合当中,以目前的交易价来计算,纸上亏损最厉害的前五只为MITRA、AGLOBAL、PARAMON、YTL和MKH(前称METROK)。

除了AGLOBAL以外,其它的我还不担心,而且还会考虑加码。

庆幸目前的总纸上亏损还处于-5.79%,记得当时综合指数跌穿1400点时,纸上亏损曾一度高达13%以上。



股票组合股息回酬

由于过去并没有作任何的股息记录,所以无法作年对年比较。

总的来说,今年的总股息回酬达到3.98%,虽然还达不到我所要求最少5%的标准,但3.98%勉强还算令我满意,因为至少比银行定存高,要不然干脆把钱放进银行算了,何必那么多花心思作投资。



股票买卖回酬

我把今年所有卖出的股票做了个结算,平均每笔交易利润达到16.67%。

将总买卖利润和目前的总投资作比较,总回酬4.33%。

这是令人鼓舞的,因为加上这项目,至少今年的股票组合投资还是获利的。

- 5.79%(纸上亏损)+ 3.98%(股息)+ 4.33%(买卖回酬)= 2.52%






.

Thursday, December 29, 2011

2011年投资检讨 - 股票组合(一)

说真的!投资股票这么多年,我还不曾为我的投资组合作过任何的年度检讨或回顾。

只是一味的计算卖出股票后所得的净利润、票面盈利或亏损以及股息。

看了歪歪的2011年歪歪股票组合回顾 - Part 12011年歪歪股票组合回顾 - Part 2 之后,觉得她在这方面做得比我认真太多了。

不行!我也该检讨检讨自己的组合。


股票组合比例




Capital Appreciation
MITRA12.66%
AGLOBAL12.38%
BANK OF CHINA 8.47%
MKH6.29%
YTL5.53%
PCHEM5.07%
MBSB3.45%
MMODE3.19%
DRBHCOM1.53%
TOTAL58.58%
Fixed Income
MAYBANK13.93%
BSTEAD8.82%
PARAMON4.33%
MAXIS4.26%
WELLCAL3.93%
ZHULIAN3.16%
ARREIT3.00%
TOTAL41.42%


检讨一、 
做了这个总结之后才赫然发现,Capital Appreciation组合比例竟然比Fixed Income高出这么多!按照我的个性,Fixed Income理应更高才对,这样子的组合比例并不符合我的目标(增加被动收入和达到财务自主)。

会造成这样的局面,都是因为一直以来只要觉得某只股有潜力就一味的买进,并没有好好平衡和规划投资组合的缘故。

所幸Capital Appreciation组合里的MBSBYTLPCHEM,有机会在将来被列入Fixed Income组合里。

目标:未来应该将组合比列合理化在Fixed Income - 65%Capital Appreciation - 35%。

检讨二、
 之前我提到过,希望在未来加入几只派息率高的产业信托(REIT),以增加明年的被动收入,原因是目前的Fixed Income组合里头,只有一只产业信托(REIT)。

目标: 明年REIT提高到10%.

检讨三 
前些时候由于非常看好AGLOBAL(ARIANTEC环球),所以拼命的逢低买进,这可以从目前其12.38%的比例看出。

可是近一年多以来,AGLOBAL的业绩却让我很失望,而公司也没有什么企业消息。去年公司曾放话将在2011年第一季引进GLC(官联公司)股东(请参阅ARIANTEC環球洽新股東入股)。至此以后,除了大股东一直减持股权外,就没有看见或听到那所谓的“GLC股东的消息。

此外,从网上也很难找得到该公司的最新消息,我还曾一度以为公司快玩完,直到96日公司宣布获得TM1976万合约。


目标:减持AGLOBAL

 

.

Tuesday, December 27, 2011

爱死莫实得(BSTEAD )!!

我越来越爱莫实得(BSTEAD )了!

建议多时的10送1红股将在2012年1月6日除权,到时手中的票将会多出10%。

按照目前BSTEAD的2011年业绩和2012年前景来看,这多出来的10% 股票将不会对其未来周息率有太大的影响,短期内每股盈利会被冲淡少许,但我对其未来展望是非常乐观的。

BSTEAD才刚在10月份时,以每57.5股BSTEAD配1股PHARMA,将PHARMA回馈给股东,或相等于每股10仙的派息。

还不到两个月的时间,股东又获得分配10送1红股,好爽!!!

而且,另外还有12仙的中期股息将在12月30日支付。

叫我怎能不爱它?!!!



.

Friday, December 23, 2011

买进MMODE

之前说过,我将会在Capital Appreciation投资组合里,加入一只有潜能的成长股,而那只股票就是移动媒体(MMODE,0059,创业板贸服组)。

MMODE是一家移动电话电讯出版商,提供网上产品及下载服务,以供消费者下载至手机,例如游戏、音乐以及图像等。

为什么会买这一只股票?先看看它过去4年的业绩:-

2011
(9 个月)
2010
.
2009
.
2008
.
营业额 (,000)57,69628,20722,21816,070
净利 (,000)10,7683,4253,0212,096
每股净利 (sen)6.782.161.901.35



从2008年开始,公司的盈利一直都平稳上升,每年的股东权益收益率(ROE)都在10%以上。尤其是2011年,首9个月的业绩已经突破1千万令吉,相信明年更不得了。

对一家股本约1588万4000令吉的创业板公司来而言,这种业绩已经可以将许多主板公司给比下去了。

该公司目前持有现金1814万6000令吉,负债320万令吉左右,属于很健康水平。

再以目前的股价39.5仙计算,假设该公司的全年净利处于9仙,那其本益比大约在4~5左右。

因此决定将卖掉MITRA-WA,MBSB-WA,JADI-WA和GENTING所得一半的资金,买进MMODE,成交价RM0.395。





注: 以上纯属个人投资分享,并非投资建议。



.

卖出GENTING


为了储存更多的“子弹”买进我目前心目中的一只心水股,今天决定在RM10.86的价位卖掉 所有GENTING。

从8月9日当时股市狂跌时以RM9.77买进至今,4个多月以来共获利11%。

这证明了“人俱我贪”的投资方法是可行的。




.

Wednesday, December 21, 2011

美德再也(MITRA)又获2189万合约


YES!!MITRA手头上又多了一单新合约。

MITRA 昨天宣布,其子公司(Pembinaan Mitraja Sdn Bhd)获得ECERDC(东海岸经济特区发展局)颁发总值2189万令吉的工程合约。

在合约下,MITRA 将负责开辟位于登嘉楼PAsir Raja兴建草药与生物科技产品的种植园设施、建筑物和基建工程。
整个工程估计耗时80周,预料将在2013年竣工。



.

Monday, December 19, 2011

莫实得获90亿合约


新闻来源:南洋商报

(吉隆坡16日讯)莫实得(Bstead,2771,主板种植股)今日宣布,从大马国防部手中获颁总值高达90亿令吉的巡逻战斗舰工程合约。

莫实得向马交所报备,子公司莫实得海军造船厂(Boustead Naval Shipyard)今日获得国防部颁发高达90亿令吉的合约,来打造全新的6艘护卫级“第二代巡逻濒海战斗舰”。

根据合约内容,莫实得海军造船厂将负责战斗舰的设计、建造、装备、安装、测试和移交等工作。

集团指出,此合约将跨越3个阶段的大马计划(包括第10、11、12大马计划)来执行,预计首艘战斗舰将在2017年开始移交,随后以每6个月的速度移交1艘。

莫实得表示,上述合约不会对截至2011年12月31日财年产生任何营收影响,但将为集团未来营收带来贡献。



.

Friday, December 16, 2011

卖出MBSB-WA, JADI-WA, MITRA-WC

今天除了卖完了所有的DIALOG,接着我也将手上所有的JADI-WA,MITRA-WC和MBSB-WA卖完。

理由也是想套现,而且这些凭单都是零成本的(免费的),套现的目的是因为我接下来会将钱集中买进一只股票加入我Capital Appreciation的组合里。

什么股票?

等我买了才说。:-)




.

卖出DIALOG

今天悉数将我手中所有的DIALOG以RM2.60的价格卖出。

从年初买进时的价格RM2.14来计算,一年回酬约有21%,算是不错了!

卖出DIALOG并不是不看好它未来的发展,只是DIALOG最近要发附加股了(10股配1股,每2股附加股送一凭单),而我又不想认购,所以趁这时候卖出以保留现金,希望在附加股之后股价调整时能再以更低价格买进。




.

Thursday, December 15, 2011

50年 = RM500

政府已经在12月10日开始,让月入3000令吉或以下的家庭申请一次过500令吉的援助金。

虽然国阵政府一直都否认这500令吉援助金并无关大选,但相信聪明的国民都已心里有数。而我则是打死也不信这500令吉会和大选“无关”,因为政府从来就不会作“亏本”的事。

派钱给我们而不想要得到回报?发梦冇咁早!!!

看看那些国阵领袖已开始出动,特别是华基政党频频接触选民派表格就知道。

只可惜我拿不到这500大元,要不然我也肯定会去排队拿表格,因为不拿白不拿。毕竟50几年下来,这次好像还是国阵政府第一次派钱哦!

50年就给你这500令吉,况且还不是人人都能拿,有得拿的,快去拿吧!!




第二财长拿督斯里阿末胡斯尼说,我国一共有600万户家庭,其中有520万户符合申请资格,受惠家庭多达80%。

或许他是想表达政府好伟大,懂得体恤这520万户家庭。但可否想过?在国阵政府50年的“英名”治理之下,竟然还有80%的家庭收入低于3000令吉。


这证明了什么?



.

Thursday, December 8, 2011

马来西亚产业信托(REIT)派息比较

最近开始物色一些派息率高的产业信托(REIT),作为明年我投资组合里的主打项目,以增加明年的被动收入。

我国其实是在2005年才开始推行产业信托的,由于大部分产托都派发高股息,回酬率介於6至8%之间,所以近年来产业信托越来越受投资者喜爱。

为了方便自己作比较,我特地作了分简单的总结,列出所有目前上市大马交易所的产托(不包括刚上市的PAVREIT)和它们在2010和2011财政年的派息记录和周息率。

在这和各位分享下,好让大家做参考:-




* 除了STAREIT和SUNREIT ,大部分产托2011年财政年还未结帐,它们的2011年周息率将会随着年终结帐并宣布派息之后而提高。


我国的产业信托市场仍然有庞大的发展空间,而且近期新上市的产托资产规模也越来越大。

如果您想投资在那些有固定派息的上市公司,不妨考虑产业信托。



我个人比较偏好那些回酬最少7%,而且最好是每季都会派息的产业信托。原因是只要它其中一季没派息,我就会留意它。

那些REIT是每季都派息的?上Bursa Malaysia网站查一查便知。





.

Wednesday, December 7, 2011

MAYBANK 终期现金股息再投资计划






等了整个星期,终于在昨天收到了MAYBANK股息再投资表格( Dividend Reinvestment Form ,简称DRF)。

所有MAYBANK合格股东,都可以选择参不参与这终期现金股息再投资计划,将部分的股息以每股RM7.30发行价再投资MAYBANK新股。

有兴趣参与的合格股东,必须填妥好股息再投资表格里头的CDS 户头号码、联络电话、日期和签名,在表格下方贴上一张10令吉的印花(SETEM HASIL),接着将表格放进所附上的信封里,在信封背面填上住址,然后贴上80仙邮票寄出便行。

参与股息再投资计划的截止日期为12月15日,所有表格必须在当天下午5点前寄到或交到Tricor 总行。



今早趁没事的空档,跑到Kelana Jaya邮政局买了邮票和印花,然后把表格寄出了。再来就是等通知,然后再查看新股是否已存入CDS户头便可。



.

Monday, December 5, 2011

2012年1月预测将会宣布派息的上市公司


2011年只剩下最后一个月了,现在也开始要迎接新的一年,重新出发!!
为了让这份派息名单更准确和有效,我决定明年把2009至2011过去三年的派息记录全列入考虑范围内,已列出那些过去三年都有宣布派息的上市公司。
以下就是过去三年(2009,2010 & 2011)在1月份都有宣布派息的上市公司:
名称 2009年1月
派息(扣税前)
(RM)
2010年1月
派息(扣税前)
(RM)
2011年1月
派息(扣税前)
(RM)
目前股价

(RM)
ATRIUM0.02150.02300.02201.070
AXREIT0.07870.04980.05252.600
BSDREIT0.07340.05610.06201.540
CIHLDG0.02000.04000.05000.870
LPI0.55000.41250.450012.900
MELATI0.05500.02500.01500.800
PANTECH0.00800.01500.00600.465
PBBANK0.25000.25000.330012.680
POHKONG0.01400.01400.01400.410
QCAPITA0.04150.03900.04181.090
STAREIT0.03460.03290.03290.870
TSTORE0.01000.01000.01002.420
UOAREIT0.05550.05680.04821.420
ZHULIAN0.03000.05000.03001.710


希望以上的资料无误,要不然请大家多多包涵!以上的资料只供参,并不具备任何买卖建议。请在做出投资决定前,到Bursa Malaysia的网站里的Company Announcement再查证,网址:
http://www.bursamalaysia.com/website/bm/listed_companies/company_announcements/announcements/index.jsp



回顾2011年派息记录:
2011年12月预测将会宣布派息的上市公司
2011年11月预测将会宣布派息的上市公司
2011年10月预测将会宣布派息的上市公司
2011年9月预测将会宣布派息的上市公司
2011年8月预测将会宣布派息的上市公司



. 

Friday, December 2, 2011

纽西兰南岛冬季之旅(三)


纽西兰南岛冬季之旅(一)
今早5点就起床了,原因是今天的行程将会去到米尔福德峡湾(Milford Sound )乘搭游艇,而一路上都是崎岖的山路,行驶缓慢困难,所以要提早出发。

米尔福德峡湾位于纽西兰南岛西南端的米尔福德国家公园(Fiordland National Park )和蒂瓦希普纳默世界遗产(Te Wahipounamu World Heritage ),被称为世界第八大奇迹。

从皇后镇出发到米尔福德峡湾的路途,是我一生最难忘的,沿途有许多令人惊艳的自然景观,让人充分体验纽西兰美丽纯净的自然风光。我们沿途经过了湖泊、雨林、瀑布、白雪山峰及险峻的深谷。

 
从皇后镇出前往米尔福德峡湾的途中,经过一个美丽又平静的小湖泊。
 
从皇后镇出前往米尔福德峡湾的途中,被白雪覆盖的高山。

 

 

从皇后镇出前往米尔福德峡湾的途中,这里是一处雪崩带(Avalanche Zone)。
四周围都是崩塌下来的积雪,我们只在这逗留了片刻。

从皇后镇出前往米尔福德峡湾的途中,这是一个深谷,深谷底下是一条
急流,万一一个不小心跌下去,后果可不堪设想。



从皇后镇出前往米尔福德峡湾的途中,一条小溪流。导游说这是雪山溶
化的水,是天然的矿泉水,叫做Spring Water,叫我们用瓶子裝些来喝。
大家迫不及待的装了些,我喝了几口,的确很清甜!


 经过了几个小时的停停走走,我们终以抵达了目的地。

导游一帮我们买好了传票,在上船之前我们先来个合照:



船出发了。。。



米尔福德峡湾游船,从船上遥望海岸边美丽的风景。

米尔福德峡湾游船,船渐渐的从峡湾往大海的方向驶去。


米尔福德峡湾游船,多么迷人的景色!

米尔福德峡湾游船,在海岸边的山崖上有个漂亮的
瀑布,水从瀑布上往下流向大海。

整个游船花了约两个小时, 上了岸后,我们沿同一条公路返回女皇镇。

在途经雪崩带(Avalanche Zone)时,这时候天空下起了小雪,导游在我们的要求之下把旅巴停下,让我们下车去玩一玩雪。




回到女皇镇,已经是夜晚时分,导游带我们到一家韩国餐馆享用晚餐。

回到旅馆,我已经是累得连凉也不想冲。

今天的整个旅途,真的是充满惊喜。




 .

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...