Wednesday, January 13, 2016

浅谈 KEINHIN




业务
- 精密金属压印(precision stamping)
- 金属冲压(deep drawing)
- 旋压 (material flow forming)

KEINHIN(建兴,7199,主板工业产品股),成立于1981年3月14日,并于2004年上市大马交易所第二板,之后转至主板。

KEINHIN早期开始只是生产萤光灯的套管和空调零件等。

目前,其核心业务为生产工具和模具的金属铸片、精密加工、精密冲压和组装配件等。

除了以上这些业务外,该公司也销售自己生产的煤气炉品牌ZENNE。



ZENNE煤气炉的品牌蛮获得市场的喜爱,而且它也获得公认的日本气体装置检测协会(JIA)的标准,而且也成功出口到日本、欧洲、香港、泰国和越南市场。

看中KEINHIN的主要是因为它的营业额和盈利在过去一年有很明显的进步,尤其是净利已经连续4个季度出现增长。




KEINHIN在过去是一只备受冷落的公司,但是去年10月开始其股价开始出现小爆发,这是因为该公司的大股东在10月份时积极在市场买进公司股权。

以其FY16Q2的业绩来分析,并给予10倍本益比的估值,其合理价应该处于RM1.23(目前股价已来到RM1.23)。

但是,如果该公司下一季度(FY16Q3)的盈利能够继续增长至每股4仙,那么合理价有望重估至RM1.60。




注:此文章已经于1月1日刊登于MYStockXplorer《会员专区》里。



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免责声明:
以上投资分析,纯属本人个人意见和观点。

在买进一家公司的股份前,请先做功课并了解该公司,任何人因看此文章而造成任何投资损失,本人恕不负责。切记,买卖自负!




Wednesday, January 6, 2016

不吐不快!



有时候我很难理解一些投资人的心态,但是看多了这些人生百态,我也见怪不怪。

当我们要去分析一只股之前,难道要去考虑这只股的股价已经涨了还是没涨?如果股价还没涨就可以去分析?涨了就不可以去分析它?

请问这是哪一门的道理??

不去分析,又怎会知道这家公司是否值得买?目前是否被低估或高估?

说真的!我非常讨厌狂妄和没礼貌的人,尤其是一开始就带着很不好的语气来发问问题的人。

认识我的人都知道我的为人,知无不答。即使遇到我不会的,我也会帮助寻找答案。

但是如果有人是抱着踢馆的心态来,那麻烦请到别的地方去,而我也不会浪费时间去做回应。






浅谈 FFHB



业务
- 家具

FFHB(联邦家私,8605,主板消费产品股),成立于1962年,并于1983年上市大马交易所主板。

FFHB旗下有三个主要的营运部本,分别是内部装修部门、制造业和出口部门,以及零售部门。

制造业和出口 (Manufacturing Division)
负责设计、制造和出口高品质的商店装置(shop fixtures)和组合台柜(modular casework),产品出口至超过15个国家。

内部装修部门 (Interior Fitout Division)
涉及室内设计和装修,并且供应定制家具和灯具等,主要的客户包括酒店、公寓、企业办公楼和商店等。

零售 (Retail Division)
负责从欧洲进口厨柜和衣柜系统,然后在国内销售。


看中FFHB的第一个原因,是该公司的业绩已经连续4个季度出现增长:


第二个原因,则是Starbucks。

除了刚刚提到的以上这些业务外, FFHB其实还有一个其他家具业者所没有的强项,那就是它是Starbucks Coffee连锁店亚太区11个国家的独家店面装置供应商。这些国家的Starbucks Coffee连锁店的内部装置,都出于FFHB位于雪兰莪万津的工厂。 

当这些国家的Starbucks Coffee连锁店逐渐增加的同时,FFHB也会跟着受惠。

此外,目前FFHB也积极争取Starbucks中国的所有连锁店的内部装置。如果成功争取到中国这个庞大的市场,相信将会对FFHB未来数年的业绩带来另一波的成长势头。根据报道,中国Starbucks Coffee计划在未来4年从1400家连锁店扩展至3400家。

FFHB的董事经理蔡伟兴预料中国Starbucks将会在2017年开始对该公司做出贡献。

以FFHB最新一季的每股净利来计算,个人认为其合理价应该处于RM1.09。

但是如果市场愿意给它15倍本益比的估值,那么其合理价可进一步提高到RM1.62。




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